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广发多因子混合年内收益近77%

2021-10-11 16:12:08    来源:城市金融报    

  投资新能源成为今年基金制胜法宝。在今年前三季度的主动权益基金前十排行榜单中,有九只基金是重仓的新能源股票。

  不过,广发基金经理唐晓斌管理的广发多因子混合,在重仓煤炭、有色和化工等顺周期行业的情况下,凭借今年以来76.91%的收益率,挤进了今年前三季度、主动权益类基金收益榜排行前十的名单,成为唯一一只不是靠新能源“上位”的基金。

  “新能源”霸榜

  天天基金网数据显示,在今年前三季度主动权益基金业绩排行第一的前海开源公用事业基金,前三季度收益率达91.24%。根据基金二季报,该基金前十大重仓股几乎清一色指向新能源,且前十大股票合计持仓占比高达68.53%。

  68.53%的十大股票持仓占比,也是业绩排行前十基金中最高的,显示出该基金采取了高集中度的策略。

  前海开源公用事业二季度加仓了众多新能源股票,如亿纬锂能、中科电气、宁德时代、天合光能、东方日升、星源材质和鹏辉能源,比亚迪股份更是新晋成为前海开源公用事业第一大重仓股。

  今年前三季度主动权益基金收益率排行第二的信诚新兴产业混合,在其二季报中表示:“上半年,本产品整体保持中高仓位,核心聚焦在新能源产业,主要是电动车与光伏板块,期间在电动车与光伏板块作了一定的轮动,取得了一定的效果。依托景气指标,我们将持续寻找以新能源产业为核心的泛制造领域具备较高性价比的标的,以努力实现净值的长期稳健增长。”

  2021年前三季度主动权益基金排行榜前十的基金中,有多只基金管理人均在中期报告中表达了对于新能源板块的看好。

  光大证券分析师秦波在一份研报中如此定义“新能源基金”:要么基金全称或业绩基准或投资目标中含有新能、绿色、低碳、环保、清洁能源、能源革新、锂电、风力、光伏、核能等关键词;要么过去三年中,基金全部持股中新能源股票占基金净值比的平均值大于40%。

  重仓顺周期行业

  在主动权益排行榜前十的所有基金中,广发多因子混合显得“特立独行”。

  广发多因子混合基金经理唐晓斌在二季报中表示:“本基金重点配置了煤炭、有色和化工等顺周期行业,以及可选消费品等低估值的成长股。”今年前三季度该基金收益率达76.91%。

  当然,基金的高收益和今年周期板块整体走强息息相关。

  比如广发多因子混合的第一大重仓股云海金属最近四个月内的股价涨幅达74.29%,而第三大重仓股潞安环能受益于煤炭量价齐升的背景,股价今年以来涨幅达到了134.49%。

  中信证券近期研报认为,政策密集落地,反复强调增产保供、提升长协覆盖率、大型煤企带头小幅降价以及“能源双控”政策的落地执行,对短期市场情绪产生了负面影响。但保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,煤价整体有望维持高位。Q3、Q4煤价环比大概率上涨,市场对板块的业绩预期还存在上修可能,板块配置性价比仍在。

  首创证券研报显示,自从2019年末开始,周期股一直处于震荡上升的局势中。

  上述研报同时表示,“730会议”后,稳增长信号逐渐明确,周期股在此节点后大幅走强,其后32个交易日内上涨超过22%领跑各类风格指数。但随着央行、国常会、发改委发声宽信用,市场见证8月社融放量,疫情加剧的情况下投资有所回暖,市场预期正在逐渐得到兑现,周期股在“买预期卖事实”的逻辑下呈现见顶回落的趋势。

编辑:李明

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